ผู้กำกับโทเบียส แกรมเม็ต ซึ่งถูกทรมานในสเปนด้วยผลงานโฆษณาชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งเพื่อค้นหาแรงบันดาลใจ ไปที่หมู่บ้านแห่งนี้ ซึ่งเมื่อ 10 ปีที่แล้วเขาถ่ายทำภาพยนตร์รับปริญญาเกี่ยวกับดอนกิโฆเต้ และเขาก็พบผู้นำที่นั่น - ช่างทำรองเท้าที่บ้าไปแล้วที่เชื่อว่าเขาเป็นอัศวินตัวจริงของภาพลักษณ์ที่น่าเศร้า! ชายชราพา Toby ไปเป็น Sancho สมุนผู้ซื่อสัตย์ของเขา และลากเขาไปสู่การเดินทางที่อันตราย ที่ซึ่งความจริงกลายเป็นแฟนตาซี และความจริงไม่สามารถแยกแยะความจริงจากนิยายได้