พ.ศ. 2488 กลุ่มเจ้าหน้าที่ SMERSH ไปพักผ่อนที่มอสโคว์ ระหว่างทาง พวกเขาแวะที่เมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งในเบลารุส ซึ่งพวกเขาได้พบกับเพื่อนเก่าที่ขอความช่วยเหลือในการต่อสู้กับแก๊งที่โหดเหี้ยมที่ขู่กรรโชกเมือง ผู้เชี่ยวชาญ SMERshevtsy พบว่าตัวเองพัวพันกับซีรีส์เรื่องดราม่า ที่ความรู้สึกส่วนตัวขัดต่อหน้าที่ และฝ่ายตรงข้ามไม่เล่นตามกฎ ในที่สุดการเผชิญหน้าอันน่าเศร้าก็กลายเป็นการต่อสู้กันตัวต่อตัวระหว่างตัวละครหลัก - กัปตันของ SMERSH และหัวหน้าแก๊งค์