วลาดีวอสตอค, 1920. เพื่อที่จะเอาชีวิตรอดในลมกรดของสงครามกลางเมือง เด็กชายจากต่างโลก เด็กน้อย Ilya ที่ถูกเลี้ยงดูมาโดยเจ้าหน้าที่ทหารรักษาการณ์ชาวญี่ปุ่น และนักเรียนนายร้อย Arkady ลูกชายของผู้พันหน่วย White Guard แกล้งทำเป็นเป็นพี่น้องกัน แต่ความรู้สึกฉันพี่น้องก็ไม่เคยช่วยให้พวกเขาค้นพบหนทางสู่ความหวัง การได้รับ และที่น่าผิดหวังในช่วงทศวรรษที่ 1920 และ 1930 อย่างแรก ทั้งคู่จะตกหลุมรัก Zhenya ลูกสาวของผู้บังคับบัญชาสีแดง และต่อมาอย่างที่พวกเขาเคยทำ พวกเขาจะจบลงที่ฝั่งตรงข้ามของแนวกั้น: Arkady จะทำข้อตกลงกับพวกนาซี และ Ilya จะต่อสู้กับพวกนาซี ชาวเยอรมันแม้จะอยู่ในค่ายกักกัน ...