มกราคม 2488 ในยัลตา การเตรียมการอย่างเต็มที่สำหรับการประชุมผู้นำของกลุ่มพันธมิตรต่อต้านฮิตเลอร์: สตาลิน รูสเวลต์ และเชอร์ชิลล์ หน่วยข่าวกรองพันธมิตรทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลแรกปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ พวกเขาไม่ได้กังวลอย่างไร้ประโยชน์: กลุ่มผู้ก่อวินาศกรรมกำลังซ่อนตัวอยู่ในเมืองโดยวางแผนโจมตีผู้ก่อการร้าย เจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับ Turk นักสืบท้องถิ่น Zhora Markarov และ John Wilby หัวหน้าหน่วยข่าวกรองชาวอเมริกัน