เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2484 ศิลปินของเต็นท์ละครสัตว์เดินทางภายใต้การดูแลของนักสะกดจิตชื่อดัง Andrey Belov ซึ่งแสดงภายใต้นามแฝง Great Armando ให้การแสดงครั้งแรกในเมืองลัตเวียขนาดเล็ก ในระหว่างการแสดงหมายเลขใต้โดม เอลซ่า ภรรยาของเบลอฟ นักไต่เขาเดินสายอากาศ เห็นเด็กหญิงตัวเล็ก ๆ คนหนึ่งท่ามกลางผู้ชม สบตา เสียการทรงตัว และตกลงไปในเวที ผู้หญิงคนนี้เป็นสำเนาของ Masha ลูกสาวของ Elsa และ Belov ที่เสียชีวิตเมื่อห้าปีก่อน วันรุ่งขึ้นสงครามเริ่มต้นขึ้น เป็นไปไม่ได้ที่จะอพยพออกจากคณะละครสัตว์ - Elsa ถูกสงสัยว่ากระดูกสันหลังหัก ในไม่ช้าชาวเยอรมันก็เข้ามาในเมือง เอลซ่าเป็นชาวยิว และตอนนี้เป้าหมายหลักของเบลอฟคือปกป้องเธอจากอันตรายถึงตายไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม และยังช่วยคณะของพวกเขาและค้นหาหญิงสาวลึกลับที่คล้ายกับลูกสาวที่เสียชีวิตของพวกเขา