ลอสแองเจลิส พ.ศ. 2491 โลกคู่ขนานกับเรา โลกที่ความสามารถเวทย์มนตร์ ไพ่ทาโรต์ พิธีกรรมทางศาสนา และเครื่องรางของขลังถูกใช้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม นักสืบเอกชน ฟิล เลิฟคราฟท์ คนเดียวในลอสแองเจลิสที่ใช้ชีวิตแบบธรรมดา ได้รับการว่าจ้างจากเศรษฐีแฮ็คชอว์ให้ค้นหาหนังสือเวทมนตร์ชื่อดัง "เนโครโนมิคอน" ซึ่งคนขับรถของเขาขโมยไปจากเขา ความจริงก็คือเจ้าของหนังสือสามารถบังคับบัญชาคนทั้งโลกได้ การผจญภัยผจญภัยของเลิฟคราฟท์ทำให้เขาได้พบกับพ่อมด การ์กอยล์ มนต์ดำ เกรมลิน ปีศาจ ของเล่นกลไก แม่มด เวทมนตร์วูดู ซอมบี้สีดำตาขาว และสัตว์ประหลาดตัวใหญ่...