เบอร์ลิน 1931: ซ่องทำหน้าที่เป็นสตูดิโอศิลปะ พวกนาซีอาละวาดบนท้องถนน ชีวิตเต็มไปด้วยความผันผวน ในระหว่างวัน ยาคอบ ฟาเบียน นักปั่นชาวเยอรมันเขียนข้อความโฆษณา และในตอนกลางคืน ร่วมกับสเตฟาน ลาบูเดต์ เพื่อนของเขา เขาล่องเรือไปรอบๆ สถานประกอบการที่แปลกประหลาดที่สุดของเมือง สเตฟานเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของลัทธิคอมมิวนิสต์และเรื่องเพศ ในขณะที่เฟเบียนหลีกเลี่ยงหัวข้อเหล่านี้ โดยคาดหวังชัยชนะของศีลธรรม แม้ว่าตัวเขาเองจะไม่ค่อยเชื่อในเรื่องนี้ก็ตาม มีเพียงคอร์เนเลียเท่านั้นที่กลายเป็นแสงแห่งความหวังสุดท้ายในชีวิตที่พังทลายของเขา ทำให้เขาสงสัยในชะตากรรมที่น่าขันของเขา