ประเทศจีน กลางทศวรรษ 1960 เฉิน นักศึกษาหนุ่มจากปักกิ่งมาที่มองโกเลียในเพื่อสอนการรู้หนังสือแก่คนเลี้ยงแกะเร่ร่อน และตัวเขาเองก็เรียนรู้จากชนเผ่าเร่ร่อนเพื่อใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติและในหมาป่าเพื่อเคารพผู้ล่า สัญลักษณ์ของหมาป่ากระพือปีกเหนือจิตวิเคราะห์ของหัวหน้าเผ่าที่ฉลาด ก่อนการมาถึงของการปฏิวัติของประชาชนและก่อนการยึดทุ่งหญ้าสีเขียวโดยผู้ตั้งถิ่นฐานจากจีนตะวันออก ผู้คนและหมาป่าอาศัยอยู่ เข้าใจและเคารพซึ่งกันและกัน แต่ปัจจุบันวิถีโบราณพังทลาย