ก่อนคริสต์มาส โรงงานของเล่นจะคึกคัก เด็กทุกคนกำลังรอของขวัญ ดังนั้นคุณต้องมีเวลาทำตุ๊กตาที่สวยงาม ลิงตลก และตุ๊กตาหมีให้ได้มากที่สุด แต่ตุ๊กตาหมีตัวหนึ่งโชคไม่ดี - ปากของเขาถูกเย็บอย่างไม่ถูกต้องอย่างรวดเร็วและแทนที่จะยิ้มกลับกลายเป็นหน้าตาบูดบึ้ง ดังนั้นเขาจึงขึ้นไปบนชั้นร้านค้าซึ่งไม่มีใครต้องการซื้อเขา หมีน้อยเสียหัวใจไปหมดแล้วและตัดสินใจว่าเขาจะอยู่คนเดียวตลอดไป แต่ปาฏิหาริย์มักเกิดขึ้นในวันคริสต์มาสและในร้านค้าเล็กๆ ซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นบ้านของเขาแล้ว Mishka ได้พบกับเพื่อนแท้อย่างไม่คาดคิด - ของเล่นที่แปลกประหลาดและแปลกประหลาดเช่นเดียวกับเขา