ค.ศ. 1941 เด็กที่มีพรสวรรค์และมีชื่อเสียงอาศัยอยู่ในยูเครน นักไวโอลิน Abrasha และนักเปียโน Larisa ผู้ซึ่งได้รับเชิญไปที่ Carnegie Hall และแม้กระทั่งเล่นต่อหน้าสตาลิน Young Hanna ลูกสาวของผู้ผลิตเบียร์ชาวเยอรมันที่ได้ยินพวกเขาในคอนเสิร์ตต้องการเล่นกับพวกเขา แต่ถูกปฏิเสธและมีเพียงการบริจาคทางการเงินให้กับผู้ปกครองของเด็กชาวยิวเท่านั้นที่เปิดโอกาสให้มีการเรียนร่วมกันในระหว่างที่เด็ก ๆ ยังพบ เพื่อนใหม่ในคนเยอรมัน หลังจากการรุกรานสหภาพโซเวียตอย่างไม่คาดฝันของเยอรมนีและการเนรเทศ พ่อแม่ของอับราชาและลาริซาก็ซ่อนตัวอยู่กับครอบครัวชาวเยอรมัน ในขณะที่พ่อของฮันนาห์พยายามช่วยพวกเขาให้รอดจากหน่วยเอสเอส